つみたてNISA実績報告 評価損益 -0.73%@20190813

  

つみたてNISAについて、

SBI証券で銀行引き落としサービスを使用していたのですが、

今回つみたて額を途中で変更(増額)したため、

変更分の差額が不足となり、買い付けが2日程度

出来ておりませんでした。

当然ですが、つみたて額変更の際は、

買い付け余力が十分にあるかどうかの確認が必要ですね。

 

ちなみに、

SBI証券の銀行引き落としサービスは、

買い付けに必要な金額を月ごとに勝手に振り込んでくれるので、

買い付け金額不足回避のために、便利な機能です。

つみたて額を増額した場合も、翌月より勝手に増額分の必要な金額を

増額して振り込んでくれます。

ただ、今回のように月途中で金額を変えた場合、

次の振り込みまでの買い付け余力は確認して、

前もって入金しておく必要がありますのでご注意ください。

 

設定方法は以下をたどっていただくと、設定画面に到達できます。

ホーム画面(ログイン後) 

⇒ 口座状況の口座管理 

⇒ お客さま情報 設定・変更

⇒ お取引関連・口座情報

⇒ 銀行引落サービス

毎回変更のたびに、どこからアクセスできるんだっけと悩みますので

残しておきます。

  

つみたてNISA運用実績結果

岡三-日本株式・Jリートバランスファンド

取得金額  33,250  評価額  33,385  評価損益 +135 (+0.41%)

楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド

取得金額  52,130   評価額   51,371   評価損益 -759 (-1.46%)

合計

取得金額  85,380   評価額   84,756   評価損益 -624 (-0.73%)