つみたてNISA実績報告 評価損益 +5.71%@20191027

広告
スポンサーリンク

購入銘柄;岡三-日本株式Jリート、楽天VTI、SBI・バンガード・S&P500

私は、2019年3月からつみたてNISAを買い始めました。 購入しているのは以下の銘柄です。

  • 岡三-日本株式・Jリートバランスファンド
  • 楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)
  • SBI-SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド

今更ですが、現状の積み立て額では、つみたてNISAの限度額を使えきれません。
私はつみたてNISAを、3月から開始しておりますので、当然といえば当然です。

ただ、SBI証券であれば、ボーナスで埋め立てることで、つみたてNISAの限度額まで合わせることができます。

また、楽天証券であれば、毎日の積み立て額を増やして、限度額まで増やすことができます。

ドルコスト法でのつみたてを重視しておりますので、楽天証券の毎日に分散できるのはいいですよね。

広告

つみたてNISA運用実績結果

岡三-日本株式・Jリートバランスファンド

取得金額  72,451  評価額 78,634 評価損益 +6,183 (+8.53%)

楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド

取得金額  88,934   評価額 92,049  評価損益 +3,115 (+3.5%)

SBI-SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド

取得金額  1,676 評価額 1,683  評価損益 +7 ( +0.42% )

合計

評価損益 +9,305 ( +5.71% )

広告
スポンサーリンク
つみたてNISA
スポンサーリンク
ベトナムハノイのいろいろ