つみたてNISA実績報告 評価損益 +5.17%@20191117

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購入銘柄;岡三-日本株式Jリート、楽天VTI、SBI・バンガード・S&P500

私は、2019年3月からつみたてNISAを買い始めました。 購入しているのは以下の銘柄です。

  • 岡三-日本株式・Jリートバランスファンド
  • 楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)
  • SBI-SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド

 

3月に始めたため、年間40万円に到達するためにつみたて額を上げる必要があありました。

それに気づいたのが、2週間前・・・

楽天証券であれば、40万円に到達するために毎日の積み立て額を上げることができますが、SBI証券ではボーナス積み立てでしか、積立金額を上げることができません。

そこで11月と12月にボーナス積み立て額を上げて対応することとしました。

財布的には非常に厳しいのですが、将来のためということで踏ん張ります。

そして今週その第一弾が、やってきました。

岡三-日本株式・Jリートバランスファンドの積み立て額を上げました。

高値掴みをしてしまった感は否めませんが仕方ないのですね。

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つみたてNISA運用実績結果

岡三-日本株式・Jリートバランスファンド

取得金額 110,653  評価額 115,815 評価損益 +5,162 (+4.67%)

楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド

取得金額 94,536   評価額 100,283 評価損益 +5,747(+6.08%)

SBI-SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド

取得金額  7,542 評価額 7,641 評価損益 +99 (+1.31%)

合計

評価損益 +11,008 (+5.17%)

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つみたてNISA
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