つみたてNISA実績報告 評価損益 -0.73%@20190813

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つみたてNISAについて、SBI証券で銀行引き落としサービスを使用していたのですが、今回つみたて額を途中で変更(増額)したため、変更分の差額が不足となり、買い付けが2日程度出来ておりませんでした。

当然ですが、つみたて額変更の際は、買い付け余力が十分にあるかどうかの確認が必要ですね。

ちなみに、SBI証券の銀行引き落としサービスは、買い付けに必要な金額を月ごとに勝手に振り込んでくれるので、買い付け金額不足回避のために、便利な機能です。

つみたて額を増額した場合も、翌月より勝手に増額分の必要な金額を増額して振り込んでくれます。

ただ、今回のように月途中で金額を変えた場合、次の振り込みまでの買い付け余力は確認して、前もって入金しておく必要がありますのでご注意ください。

設定方法は以下をたどっていただくと、設定画面に到達できます。

ホーム画面(ログイン後) 
⇒ 口座状況の口座管理
⇒ お客さま情報 設定・変更
⇒ お取引関連・口座情報
⇒ 銀行引落サービス

毎回変更のたびに、どこからアクセスできるんだっけと悩みますので残しておきます。

  

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つみたてNISA運用実績結果

岡三-日本株式・Jリートバランスファンド
取得金額  33,250  評価額  33,385  評価損益 +135 (+0.41%)

楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド
取得金額  52,130   評価額   51,371   評価損益 -759 (-1.46%)

合計
取得金額  85,380   評価額   84,756   評価損益 -624 (-0.73%)

  

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